ECM für Banken & Finanzdienstleister

Doxis unterstützt Banken und Finanzdienstleister dabei, geschäftskritische Kunden-, Kredit- und Finanzdokumente zentral, sicher und strukturiert zu verwalten. Mit intelligentem Enterprise Content Management automatisieren Finanzinstitute dokumentenbasierte Prozesse, finden relevante Informationen schneller und schaffen eine verlässliche Grundlage für effiziente Abläufe, regulatorische Compliance und fundierte Entscheidungen.

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Wie ECM die Finanzbranche unterstützt

Das Dokumentenaufkommen bei Banken und Finanzdienstleistern wächst im Tagesgeschäft stetig: Kreditanträge, Risikoanalysen, Verträge, Bonitätsbewertungen, Immobilienbewertungen, Wertpapierabrechnungen und vieles mehr. Die ECM-Plattform Doxis stellt diese Dokumente, Prozesse und Akten direkt in den Geschäftsprozessen bereit. Automatisiertes Dokumentenmanagement steigert die Effizienz und verbessert durch schnellere Fallbearbeitung die Kundenzufriedenheit.

Effizienter, KI-gestützter Kundenservice

Beschleunigen und vereinfachen Sie die Erfassung und Bearbeitung von Kundenanfragen, Kreditanträgen und Immobilienfinanzierungen.

Schnelle, automatisierte Kreditbearbeitung

Bearbeiten Sie Kreditanfragen schneller, indem alle relevanten Dokumente in Kreditakten gebündelt sind, und sorgen Sie so für volle Prozesstransparenz.

Bessere Ressourcennutzung

Erleichtern Sie Ihren Mitarbeitenden die Arbeit, indem Sie manuelle Aufgaben wie Datenerfassung, Ablage, die Erstellung von Kreditverträgen und die Fristenüberwachung automatisieren.

Typische Use Cases für Banken & Finanzdienstleister

Vom Kunden-Onboarding bis zur Kreditentscheidung greifen zahlreiche Bankprozesse auf Dokumente und verlässliche Informationen zurück. Doxis unterstützt diese Abläufe mit digitalen Akten, automatisierten Workflows und KI-gestützter Dokumentenverarbeitung.

Kredit- & Leasingakten

Elektronische Akten bündeln Kredit-, Leasing- und Finanzierungsdokumente mit den zugehörigen Kundendaten. Mitarbeitende finden alle entscheidungsrelevanten Informationen zentral und im richtigen Geschäftskontext.

Kredit- und Finanzierungsfreigaben

Dokumentenbasierte Workflows steuern die Prüfung und Genehmigung von Kreditanträgen, Überziehungsanfragen und Finanzierungsunterlagen. Validierungen und definierte Freigabeschritte reduzieren manuelle Übergaben und beschleunigen Entscheidungen.

Kunden-Onboarding & KYC

Eingehende Identitäts- und Onboarding-Dokumente können automatisch erfasst, klassifiziert und relevante Daten extrahiert werden. Validierungsregeln und Human-in-the-Loop-Prüfungen unterstützen eine konsistente Bearbeitung von KYC-Unterlagen.

Dokumentenprüfung & Betrugserkennung

Doxis AI.dp kann Dokumente auf Auffälligkeiten wie Duplikate, Bildmanipulationen oder inkonsistente Metadaten prüfen. Verdächtige Dokumente lassen sich zur manuellen Kontrolle kennzeichnen, bevor ihre Daten in nachgelagerte Prozesse einfließen.

Automatisierte Kundenkommunikation

Kreditverträge, Policen und weitere kundenbezogene Dokumente können auf Basis vorhandener Geschäftsdaten erstellt und in bestehende Workflows eingebunden werden. Das reduziert manuelle Dokumentenerstellung und unterstützt eine konsistente Kommunikation.

Governance, Risiko & Compliance

Richtlinien, Vorgaben und offizielle Dokumente lassen sich zentral verwalten, versionieren und kontrolliert bereitstellen. Nachvollziehbare Freigaben, Audit Trails und revisionssichere Ablage unterstützen regulatorische Anforderungen.

Wie Branchenführer mit Doxis erfolgreich sind

GEFA BANK

Digitale Vorgangsbearbeitung in der Absatzfinanzierung

FCA Bank

Automobilfinanzierung mit ECM

Raiffeisen Bank International, Polen

Archivmigration ohne Ausfallzeit

ikw

Verwaltung und Abrechnung von Versorgungsverträgen

Sehen Sie Doxis in Aktion

Entdecken Sie in einer persönlichen Demo, wie Doxis Ihre dokumentenbasierten Prozesse vereinfacht und automatisiert.

Warum Banken und Finanzdienstleister sich für Doxis entscheiden

Bankprozesse basieren auf Dokumenten, die zwischen Onboarding, Kreditvergabe, Compliance und Kundenservice verarbeitet werden. Doxis führt diese Unterlagen auf einer zentralen Plattform zusammen. So finden Teams relevante Informationen schneller und gewinnen mehr Zeit für die Betreuung ihrer Kunden.

Digitale Kunden- & Kreditakten

Bündeln Sie Legitimationsunterlagen, Kreditanträge, Verträge und Korrespondenz in einer zentralen 360-Grad-Kundensicht.

Kredit- & Darlehensautomatisierung

Automatisieren Sie Dokumentenklassifizierung und Workflow-Steuerung vom Antragseingang bis zum Kreditabschluss.

KYC- & AML-Compliance

Erfüllen Sie regulatorische Anforderungen mit automatisierten Aufbewahrungsrichtlinien und unveränderbaren, prüfungssicheren Aufzeichnungen.

Modernisierung von Altsystemen

Migrieren Sie Inhalte aus veralteten Content-Systemen auf eine moderne Plattform, ohne den laufenden Geschäftsbetrieb zu unterbrechen.

Vertrags- & Dokumentenlebenszyklus

Verwalten Sie Verträge und zugehörige Dokumente in einem System mit vollständiger Versionskontrolle und Nachverfolgbarkeit.

Omnichannel-Korrespondenz

Verwalten Sie die Kommunikation mit Kunden und Partnern direkt im Kontext der zugehörigen Konten und Vorgänge.

Revisionssichere Archivierung

Bewahren Sie Aufzeichnungen in einer zertifizierten, manipulationssicheren Archivierung auf und dokumentieren Sie Aufbewahrungsfristen lückenlos und nachvollziehbar.

Betrugs- & Risikomanagement

Erkennen Sie Betrug und minimieren Sie Risiken durch die strukturierte Analyse von Dokumenten, Daten und Verhaltensmustern.

Northmarq steigert die Nutzerzufriedenheit mit ECM um 40 %

Erfahren Sie, wie Northmarq, ein führendes Unternehmen im Bereich gewerblicher Immobilienfinanzierung mit mehr als 1.300 Mitarbeitenden, die Zahl seiner Workflows von 42 auf 19 reduziert, manuelle Aufgaben deutlich verringert und dadurch jährlich fast 950 Arbeitsstunden einspart.

Bremst Sie Ihr Altsystem aus?

Eingestellter Support, fehlende Skalierbarkeit und Sicherheitslücken können Ihr Geschäft ausbremsen. Doxis unterstützt Sie mit einem bewährten Migrationsansatz dabei, veraltete Altanwendungen durch eine skalierbare, flexible ECM-Plattform zu ersetzen, die genau auf die Anforderungen Ihres Instituts zugeschnitten ist. Wählen Sie das Deployment-Modell, das am besten zu Ihrem Unternehmen passt: On-Premises, Cloud oder hybrid.

Kalkuliert, geplant, gesteuert. Erfahren Sie, wie die Migration auf die Doxis ECM-Plattform für Sie funktionieren kann.

Weitere Doxis Lösungen für Banken & Finanzdienstleister

Ergänzen Sie Ihre dokumentenbasierten Bankprozesse mit weiteren Doxis Lösungen für die zentrale Verwaltung, automatisierte Verarbeitung und sichere Aufbewahrung geschäftskritischer Informationen.

Dokumentenmanagement

Elektronische Akten

Vertragsmanagement

Prozessautomatisierung

Intelligente Dokumentenverarbeitung

Digitale Archivierung

Doxis integriert sich in Ihre bestehende IT-Landschaft

Buchen Sie jetzt Ihre individuelle Live-Demo

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Doxis ist genau das Richtige für Ihr Unternehmen, wenn
  • Sie +100 Anwender haben und international aufgestellt sind
  • Sie große Mengen an Dokumenten verarbeiten
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FAQs zu ECM für Banken & Finanzdienstleister

Was ist ECM für Banken und Finanzdienstleister?

Enterprise Content Management (ECM) für Banken bündelt Kundendokumente, Finanzunterlagen, Verträge und Geschäftsinhalte auf einer sicheren Plattform. So können Finanzinstitute dokumentengetriebene Prozesse automatisieren, den Kundenservice verbessern, die Compliance stärken und Informationen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg verwalten.

Wie generiert Doxis automatisch Kundendokumente und Kommunikation?

Doxis erstellt Kreditverträge, Policendokumente und andere Kundenkommunikation automatisch auf Basis vertrauenswürdiger Geschäftsdaten, die bereits in Ihren Systemen vorliegen. Das reduziert manuelle Texterstellung, sorgt für konsistente Korrespondenz und verkürzt die Zeit zwischen einer Entscheidung und dem Eingang des Dokuments beim Kunden.

Lässt sich Doxis in unsere Kernbankensysteme integrieren?

Ja. Doxis lässt sich in Kernbankensysteme, CRM-Systeme, ERP-Anwendungen, Microsoft 365, SAP, Salesforce und viele weitere Unternehmenssysteme integrieren. So fließen Kundendokumente und Geschäftsinformationen nahtlos durch Ihre bestehende IT-Landschaft.

Wie verbessert Doxis die Kreditbearbeitung?

Doxis erfasst, prüft und verwaltet Kreditanträge, zugehörige Dokumente und Kreditakten automatisch in einem digitalen Arbeitsbereich. Das hilft Banken, Genehmigungen zu beschleunigen, die Transparenz zu erhöhen und manuelle Bearbeitung zu reduzieren.

Wie unterstützt Doxis Governance, Risikomanagement und Compliance?

Doxis unterstützt Finanzinstitute dabei, regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Die Plattform bietet sicheres Dokumentenmanagement, lückenlose Audit-Trails, Records Management, Aufbewahrungsrichtlinien, Versionskontrolle und rollenbasierte Zugriffsrechte. Zusätzlich stärkt sie Governance und Risikomanagement durch zentrale Dokumentation und automatisierte Workflows.

Kann Doxis Kunden- und Finanzdokumente verifizieren?

Ja. Doxis kombiniert KI-gestützte Dokumentenprüfung, Betrugserkennung und intelligente Validierung, um Kundendokumente, Kreditanträge, Finanzunterlagen und Begleitdokumente zu verifizieren, bevor sie in Geschäftsprozesse einfließen.

Wie unterstützt Doxis bei der Ablösung veralteter Dokumentenmanagementsysteme?

Doxis bietet einen strukturierten Migrationsansatz, mit dem Unternehmen veraltete ECM- und Dokumentenmanagementsysteme mit minimaler Unterbrechung ablösen können. Ob On-Premises, in der Cloud oder hybrid betrieben: Doxis ermöglicht einen reibungslosen Übergang und erhält dabei geschäftskritische Informationen.

Lässt sich Doxis an die spezifischen Prozesse unseres Instituts anpassen?

Ja. Doxis passt sich an die spezifischen Workflows, Dokumenttypen und Freigabeprozesse Ihrer Bank, Versicherung oder Ihres Finanzinstituts an, statt dass Sie Ihre Abläufe an ein starres System anpassen müssen. Diese Flexibilität gilt für On-Premises-, Cloud- und Hybrid-Implementierungen gleichermaßen.

Warum Doxis für Banken und Finanzdienstleister?

Doxis vereint Enterprise Content Management, KI-gestützte Dokumentenverarbeitung, Dokumentenprüfung, Workflow-Automatisierung und Governance auf einer Plattform. So können Finanzinstitute ihre Effizienz steigern, die Compliance stärken, Kundenprozesse automatisieren und veraltete Dokumentenmanagementsysteme modernisieren.

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