ECM für Banken & Finanzdienstleister
Banken und Finanzinstitute sind auf vertrauenswürdige Informationen angewiesen, um sichere und compliance-konforme Services zu bieten. Doxis nutzt KI-gestützte Intelligent Content Automation, um Kundendokumente, Finanzunterlagen und Geschäftsinhalte zu zentralisieren. Das hilft Unternehmen Prozesse zu automatisieren, die Compliance zu stärken und die operative Effizienz zu verbessern.
- Kernbankensysteme, SAP, CRM, ERP und weitere Business-Anwendungen verbinden
- Dokumentengetriebene Finanzprozesse automatisieren
- Leader im Gartner® Magic Quadrant™ for Document Management 2026
Eine moderne ECM-Plattform für mehr Effizienz
Das Dokumentenaufkommen bei Banken und Finanzdienstleistern wächst im Tagesgeschäft stetig: Kreditanträge, Risikoanalysen, Verträge, Bonitätsbewertungen, Immobilienbewertungen, Wertpapierabrechnungen und vieles mehr. Die ECM-Plattform Doxis stellt diese Dokumente, Prozesse und Akten direkt in den Geschäftsprozessen bereit. Automatisiertes Dokumentenmanagement steigert die Effizienz und verbessert durch schnellere Fallbearbeitung die Kundenzufriedenheit.
Effizienter, KI-gestützter Kundenservice
Beschleunigen und vereinfachen Sie die Erfassung und Bearbeitung von Kundenanfragen, Kreditanträgen und Immobilienfinanzierungen.
Schnelle, automatisierte Kreditbearbeitung
Bearbeiten Sie Kreditanfragen schneller, indem alle relevanten Dokumente in Kreditakten gebündelt sind, und sorgen Sie so für volle Prozesstransparenz.
Bessere Ressourcennutzung
Erleichtern Sie Ihren Mitarbeitenden die Arbeit, indem Sie manuelle Aufgaben wie Datenerfassung, Ablage, die Erstellung von Kreditverträgen und die Fristenüberwachung automatisieren.
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Warum Banken und Finanzdienstleister sich für Doxis entscheiden
Bankprozesse basieren auf Dokumenten, die zwischen Onboarding, Kreditvergabe, Compliance und Kundenservice verarbeitet werden. Doxis führt diese Unterlagen auf einer zentralen Plattform zusammen. So finden Teams relevante Informationen schneller und gewinnen mehr Zeit für die Betreuung ihrer Kunden.
Digitale Kunden- & Kreditakten
Bündeln Sie Legitimationsunterlagen, Kreditanträge, Verträge und Korrespondenz in einer zentralen 360-Grad-Kundensicht.
Kredit- & Darlehensautomatisierung
Automatisieren Sie Dokumentenklassifizierung und Workflow-Steuerung vom Antragseingang bis zum Kreditabschluss.
KYC- & AML-Compliance
Erfüllen Sie regulatorische Anforderungen mit automatisierten Aufbewahrungsrichtlinien und unveränderbaren, prüfungssicheren Aufzeichnungen.
Modernisierung von Altsystemen
Migrieren Sie Inhalte aus veralteten Content-Systemen auf eine moderne Plattform, ohne den laufenden Geschäftsbetrieb zu unterbrechen.
Vertrags- & Dokumentenlebenszyklus
Verwalten Sie Verträge und zugehörige Dokumente in einem System mit vollständiger Versionskontrolle und Nachverfolgbarkeit.
Omnichannel-Korrespondenz
Verwalten Sie die Kommunikation mit Kunden und Partnern direkt im Kontext der zugehörigen Konten und Vorgänge.
Revisionssichere Archivierung
Bewahren Sie Aufzeichnungen in einer zertifizierten, manipulationssicheren Archivierung auf und dokumentieren Sie Aufbewahrungsfristen lückenlos und nachvollziehbar.
Betrugs- & Risikomanagement
Erkennen Sie Betrug und minimieren Sie Risiken durch die strukturierte Analyse von Dokumenten, Daten und Verhaltensmustern.
Bremst Sie Ihr Altsystem aus?
Eingestellter Support, fehlende Skalierbarkeit und Sicherheitslücken können Ihr Geschäft ausbremsen. Doxis unterstützt Sie mit einem bewährten Migrationsansatz dabei, veraltete Altanwendungen durch eine skalierbare, flexible ECM-Plattform zu ersetzen, die genau auf die Anforderungen Ihres Instituts zugeschnitten ist. Wählen Sie das Deployment-Modell, das am besten zu Ihrem Unternehmen passt: On-Premises, Cloud oder hybrid.
Kalkuliert, geplant, gesteuert. Erfahren Sie, wie die Migration auf die Doxis ECM-Plattform für Sie funktionieren kann.
Produktiver arbeiten dank einer ECM-Plattform
SAP und Geschäftssysteme verbinden
Verbinden Sie Informationen aus SAP, Kernbankensystemen und ERP- & CRM-Anwendungen. So erhalten Mitarbeitende einen vollständigen Überblick über jeden Kunden, jeden Kredit und jedes Dokument für schnellere, fundiertere Entscheidungen.
Automatisierte Kundenkommunikation
Erstellen Sie Kreditverträge, Policen und weitere Kommunikation automatisch auf Basis vertrauenswürdiger Geschäftsdaten. So sorgen Sie für ein konsistentes Kundenerlebnis und reduzieren gleichzeitig manuellen Aufwand.
Automatisierte Freigabe-Workflows
Prüfen und genehmigen Sie Kreditanträge, Überziehungsanfragen und Finanzierungsdokumente schneller mithilfe KI-gestützter Validierung und dokumentengetriebener Workflows.
Sensible Informationen schützen
Anonymisieren Sie sensible Kundendaten automatisch, archivieren Sie Geschäftsdokumente sicher und erfüllen Sie DSGVO-, Aufbewahrungs- und Prüfanforderungen von einer einzigen Plattform aus.
ECM-Lösungen für Banken & Finanzdienstleister
Doxis Intelligent Content Automation hilft Banken und Finanzdienstleistern, Kundeninformationen, Finanzdokumente und Geschäftsprozesse auf einer Plattform zu bündeln. Automatisieren Sie dokumentengetriebene Workflows, stärken Sie die Compliance und verbessern Sie die Transparenz über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg.
Kredit- & Leasingakten
Elektronische Akten für Kredite, Leasing oder Immobilienfinanzierungen bündeln alle für die Entscheidungsfindung relevanten Dokumente und Kundendaten und stellen sie bereit.
Integration in Banksysteme
Übertragen Sie Informationen aus integrierten Leitanwendungen, um elektronische Kreditakten, Vertragsakten und weitere Akten zu indexieren, und rufen Sie Kreditakten aus dem führenden System ab.
Governance, Risiko & Compliance (GRC)
Mit Doxis lassen sich Vorgaben und offizielle Dokumente für das Risikomanagement einfach und komfortabel veröffentlichen und verwalten und Anforderungen für das Qualitätsmanagement erfüllen.
Integration in Ihr IT-System
Wie Branchenführer mit Doxis erfolgreich sind
Digitale Vorgangsbearbeitung in der Absatzfinanzierung
Automobilfinanzierung mit ECM
Raiffeisen Bank International, Polen
Archivmigration ohne Ausfallzeit
Digitale Prozesse in der Automobilfinanzierung
75%
Weniger Aufwand bei der Aufgabenverteilung
Erreicht von DEVK durch automatisiertes Workflow-Management
54,1%
Niedrigere jährliche Betriebskosten
Europäisches Projekt zur Modernisierung im Bankwesen
Wo Compliance, Expertise und Branchenanerkennung zusammenkommen
Sicher
Konform
Anerkannt
Doxis ist
Leader!
Gartner® Magic Quadrant™ for Document Management 2026
Partner
FAQs zu ECM für Banken & Finanzdienstleister
Was ist ECM für Banken und Finanzdienstleister?
Enterprise Content Management (ECM) für Banken bündelt Kundendokumente, Finanzunterlagen, Verträge und Geschäftsinhalte auf einer sicheren Plattform. So können Finanzinstitute dokumentengetriebene Prozesse automatisieren, den Kundenservice verbessern, die Compliance stärken und Informationen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg verwalten.
Wie generiert Doxis automatisch Kundendokumente und Kommunikation?
Doxis erstellt Kreditverträge, Policendokumente und andere Kundenkommunikation automatisch auf Basis vertrauenswürdiger Geschäftsdaten, die bereits in Ihren Systemen vorliegen. Das reduziert manuelle Texterstellung, sorgt für konsistente Korrespondenz und verkürzt die Zeit zwischen einer Entscheidung und dem Eingang des Dokuments beim Kunden.
Lässt sich Doxis in unsere Kernbankensysteme integrieren?
Ja. Doxis lässt sich in Kernbankensysteme, CRM-Systeme, ERP-Anwendungen, Microsoft 365, SAP, Salesforce und viele weitere Unternehmenssysteme integrieren. So fließen Kundendokumente und Geschäftsinformationen nahtlos durch Ihre bestehende IT-Landschaft.
Wie verbessert Doxis die Kreditbearbeitung?
Doxis erfasst, prüft und verwaltet Kreditanträge, zugehörige Dokumente und Kreditakten automatisch in einem digitalen Arbeitsbereich. Das hilft Banken, Genehmigungen zu beschleunigen, die Transparenz zu erhöhen und manuelle Bearbeitung zu reduzieren.
Wie unterstützt Doxis Governance, Risikomanagement und Compliance?
Doxis unterstützt Finanzinstitute dabei, regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Die Plattform bietet sicheres Dokumentenmanagement, lückenlose Audit-Trails, Records Management, Aufbewahrungsrichtlinien, Versionskontrolle und rollenbasierte Zugriffsrechte. Zusätzlich stärkt sie Governance und Risikomanagement durch zentrale Dokumentation und automatisierte Workflows.
Kann Doxis Kunden- und Finanzdokumente verifizieren?
Ja. Doxis kombiniert KI-gestützte Dokumentenprüfung, Betrugserkennung und intelligente Validierung, um Kundendokumente, Kreditanträge, Finanzunterlagen und Begleitdokumente zu verifizieren, bevor sie in Geschäftsprozesse einfließen.
Wie unterstützt Doxis bei der Ablösung veralteter Dokumentenmanagementsysteme?
Doxis bietet einen strukturierten Migrationsansatz, mit dem Unternehmen veraltete ECM- und Dokumentenmanagementsysteme mit minimaler Unterbrechung ablösen können. Ob On-Premises, in der Cloud oder hybrid betrieben: Doxis ermöglicht einen reibungslosen Übergang und erhält dabei geschäftskritische Informationen.
Lässt sich Doxis an die spezifischen Prozesse unseres Instituts anpassen?
Ja. Doxis passt sich an die spezifischen Workflows, Dokumenttypen und Freigabeprozesse Ihrer Bank, Versicherung oder Ihres Finanzinstituts an, statt dass Sie Ihre Abläufe an ein starres System anpassen müssen. Diese Flexibilität gilt für On-Premises-, Cloud- und Hybrid-Implementierungen gleichermaßen.
Warum Doxis für Banken und Finanzdienstleister?
Doxis vereint Enterprise Content Management, KI-gestützte Dokumentenverarbeitung, Dokumentenprüfung, Workflow-Automatisierung und Governance auf einer Plattform. So können Finanzinstitute ihre Effizienz steigern, die Compliance stärken, Kundenprozesse automatisieren und veraltete Dokumentenmanagementsysteme modernisieren.
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