GED banque : la solution ECM pour les services financiers

La gestion électronique de documents (GED) pour les banques centralise les documents clients, les données financières, les contrats et les contenus métier au sein d'une plateforme sécurisée unique. Elle aide les établissements financiers à automatiser leurs processus documentaires, améliorer le service client, renforcer la conformité et gérer l'information tout au long du cycle de vie client.

Doxis génère automatiquement les contrats de prêt, les documents contractuels et les autres communications clients à partir des données métier fiables déjà présentes dans vos systèmes. Cela réduit la rédaction manuelle, garantit la cohérence des correspondances et accélère le délai entre une décision et sa réception par le client.

Oui. Doxis s'intègre aux plateformes core banking, aux systèmes CRM, aux applications ERP, à Microsoft 365, à SAP, à Salesforce et à de nombreux autres systèmes d'entreprise. Les documents clients et les informations métier circulent ainsi de façon fluide dans l'ensemble de votre paysage applicatif existant.

Doxis capture, vérifie et gère automatiquement les demandes de prêt, les pièces justificatives et les dossiers de crédit au sein d'un espace de travail numérique unique. Les banques accélèrent ainsi les validations, améliorent la transparence et réduisent le traitement manuel.

Doxis aide les établissements financiers à répondre aux exigences réglementaires grâce à une gestion documentaire sécurisée, des pistes d'audit, la gestion des archives, des politiques de conservation, un contrôle des versions et une gestion des droits par rôle. En France, les documents et informations relatifs à la relation d’affaires, aux mesures de vigilance et aux opérations doivent notamment être conservés pendant cinq ans dans le cadre des obligations de LCB-FT, sous réserve de dispositions plus contraignantes. Doxis soutient également la gouvernance et la gestion des risques grâce à une documentation centralisée et des workflows automatisés.

Oui. Doxis combine vérification documentaire par IA, détection de la fraude et validation intelligente pour vérifier les documents clients, les demandes de prêt, les données financières et les pièces justificatives avant leur entrée dans vos processus métier.

Doxis propose une approche de migration structurée permettant de remplacer les anciens systèmes ECM et de gestion documentaire avec un minimum de perturbation. Que ce soit sur site, dans le cloud ou en environnement hybride, Doxis assure une transition fluide tout en préservant les informations critiques pour l'entreprise.

Oui. Doxis s'adapte aux workflows, types de documents et processus de validation propres à votre banque, assurance ou établissement financier, plutôt que de vous imposer d'ajuster vos opérations à un système figé. Cette flexibilité s'applique aux déploiements sur site, dans le cloud et hybrides.

Une GED destinée aux banques et établissements financiers doit soutenir la protection des données personnelles, la traçabilité des opérations, les obligations de connaissance client et de LCB-FT, ainsi que l’application des politiques de conservation. Elle doit également aider les établissements à répondre aux attentes de l’ACPR et aux exigences européennes relatives à la résilience opérationnelle numérique, notamment DORA. Les obligations exactes dépendent toutefois de l’activité, des documents gérés et du statut réglementaire de l’établissement.

Doxis réunit gestion électronique de documents (GED), traitement documentaire par IA, vérification documentaire, automatisation des workflows et gouvernance au sein d'une seule plateforme. Les établissements financiers améliorent ainsi leur efficacité opérationnelle, renforcent leur conformité, automatisent leurs processus clients et modernisent leurs anciens systèmes de gestion documentaire.